Faturas
Crie faturas e gerencie saldos pendentes, pagamentos externos e encerramento.
Uma fatura registra o que um cliente deve pagar. Pagamentos são registros separados aplicados ao saldo, e uma assinatura pode gerar faturas de ciclos recorrentes.
Criar e compartilhar uma fatura
Você precisa de acesso para gerenciar faturas. Confirme conta e ambiente ativos.
- Abra Cobranças → Faturas e selecione Criar fatura.
- Escolha ou crie o cliente e preencha as informações de faturamento necessárias.
- Adicione os itens comerciais, confira quantidades, valores e moeda, e configure as datas e opções disponíveis no formulário.
- Confira a prévia e salve.
- Abra o detalhe para consultar o saldo, baixar o PDF ou usar as ações disponíveis de envio ao cliente e link de pagamento.
Salvar ou enviar uma fatura não confirma a cobrança. O cliente também pode consultar faturas pagáveis no Portal do cliente. Compartilhe links para clientes ou PDFs, não uma URL interna do painel.
Escolher criação e envio
O editor oferece Criar somente, Criar e enviar ou envio programado. Confira destinatário, emails em cópia, formas aceitas e lembretes automáticos opcionais. Criar somente não solicita o email inicial; ao programar, confira a data de envio. Essas opções não cobram o cliente.
Séries de faturas recorrentes
Escolha a opção de fatura recorrente para configurar uma série. Defina frequência, fuso horário, condições de início e fim e prazo de pagamento. Confira as próximas emissões antes de criar. Uma série gera faturas conforme seu calendário; não comprova que serão pagas automaticamente.
Abra Cobranças → Faturas → Séries de faturas e selecione uma série para consultar próxima fatura e histórico. Edite as condições futuras para alterar destinatários, prazos, formas aceitas e lembretes de faturas futuras. Pause, retome ou cancele a série pelas ações disponíveis. Confira a confirmação e as faturas existentes separadamente: interromper emissões futuras não quita dívidas nem reembolsa pagamentos.
Entender o estado e saldo
| Estado | Significado |
|---|---|
Aberta (QUEUED) | Não paga, aguardando cobrança ou nova tentativa programada |
Pendente (PENDING) | Cobrança iniciada sem resultado final |
Paga (PAID) | A fatura foi quitada |
Falhou (FAILED) | A sequência de cobrança falhou sem nova tentativa automática programada |
Incobrável (UNCOLLECTIBLE) | Cobrança normal interrompida e saldo ainda não pago |
Anulada (VOID) | Encerrada sem cobrança e não pode mais ser paga |
Confira juntos total, valor pago e saldo pendente. Um pagamento parcial reduz o saldo, mas não quita a fatura até cobrir o total. Cobranças automáticas e iniciadas pelo cliente usam o saldo pendente atual.
Emitir notas de crédito e reembolsos
Use Emitir nota de crédito para creditar linhas originais ou adicionar um ajuste. Em uma fatura aberta, o crédito reduz o saldo e pode quitá-la. Em uma fatura paga, a fatura continua PAID; a nota registra um reembolso ao pagamento original, uma devolução externa ou ambos. Isso não cancela nem pausa a assinatura, não altera o período atual e não impede a próxima fatura.
Cada nota tem número, PDF, status de liquidação e histórico próprios. Um reembolso pode ficar pendente ou falhar sem reabrir a fatura. Você pode tentar novamente o valor pendente ou registrá-lo como devolvido fora do Pharos. Por enquanto, documentos fiscais já emitidos não aceitam novas notas.
Registrar dinheiro recebido fora do Pharos
Use Aplicar pagamento para registrar um pagamento externo integral ou parcial. Informe data efetiva, tipo, referência opcional e nota. Marcar como paga usa o mesmo registro com valor fixado ao saldo pendente completo.
Essas ações registram dinheiro que você já recebeu. Não cobram um cartão nem enviam notificação de pagamento ao cliente. Confira o comprovante antes do registro e depois verifique os valores pagos e pendentes e o novo pagamento.
Duplicar ou encerrar uma fatura
- Duplicar fatura abre um rascunho editável de pagamento único com os campos comerciais originais. Não copia pagamentos, envios, histórico ou anexos. Confira e salve como nova fatura.
- Marcar incobrável interrompe a cobrança normal, mantém o saldo não pago e exige um motivo. Não marca a fatura paga.
- Anular fatura exige um motivo e só está disponível antes de aplicar qualquer pagamento. Encerra a fatura e interrompe cobranças e envios pendentes. O cancelamento de uma fatura externa, quando aplicável, aparece separado e pode continuar em andamento.
Leia a confirmação e confira o resultado na atividade. Anular ou marcar incobrável não reembolsa dinheiro.
Problemas frequentes
- Pendente: confira instruções de processamento e tentativas antes de iniciar outra cobrança.
- Paga mas sem cobrança no cartão: confira se foi registrado pagamento externo.
- Não pode anular: confira pagamentos aplicados; mesmo um pagamento parcial impede essa ação.
- Cliente ainda deve dinheiro: confira pagamentos parciais e saldo pendente.
- PDF ou envio indisponível: atualize e consulte o estado do documento ou entrega. Criar a fatura não comprova sua entrega.