Portal do cliente
Ofereça acesso seguro a faturas, assinaturas e formas de pagamento.
O portal do cliente permite consultar a atividade dos clientes na sua conta e usar as ações de autoatendimento disponíveis. É independente do painel do comerciante.
Preparar o link da conta
Você precisa de acesso para gerenciar clientes ao gerar links e acesso às configurações para marca ou domínios.
- Confira nome e logo em Configurações → Perfil da empresa. A marca é compartilhada com portal, checkout e faturas.
- Use a URL de acesso
/customer-portal/{account-slug}no host configurado para o portal. - Se usar domínio próprio, configure o domínio do portal em Configurações → Domínios e siga as instruções DNS mostradas. Compartilhe somente quando ativo.
- Ofereça aos clientes a URL de acesso da conta. Ela pede um email e não expõe um diretório público de clientes.
Domínios de checkout e portal são configurados separadamente. Um domínio do portal pendente ou indisponível não substitui o host padrão.
Convidar um cliente específico
Abra Cobranças → Clientes, escolha o cliente e selecione Enviar link do portal. O Pharos solicita um email de acesso. Abrir link do portal abre um link temporário para o operador sem enviar email.
Links pessoais dão acesso a informações do cliente. Não publique, inclua em capturas ou compartilhe com outro cliente. O token dura 30 minutos; solicite um novo link se expirar.
O que o cliente pode fazer
Após acessar, pode consultar faturas, detalhes de assinaturas e formas de pagamento salvas. Uma fatura pagável pode abrir seu fluxo de pagamento. Ações de assinatura e formas de pagamento dependem do estado atual e configuração compatível; confira o que aparece antes de prometer todas as ações para qualquer assinatura.
Quando disponíveis, o cliente pode adicionar um cartão, escolher sua forma salva padrão, alterar a forma atribuída a uma assinatura e pagar uma fatura pendente elegível. O portal não oferece as ações do comerciante para alterar plano, pausar ou cancelar assinaturas. Salvar um cartão ou alterar a forma padrão não quita dívidas existentes por si só.
O cliente vê apenas atividade autorizada para aquela conta. A página de acesso pede email e retorna confirmação neutra mesmo quando não existe um cliente correspondente.
Verificar o acesso
Use um cliente fictício no Sandbox para conferir página de acesso, nome e logo, informações das faturas e ações permitidas. Consulte o saldo final após um pagamento; abrir o portal ou seguir um link de pagamento não quita uma fatura.
Problemas frequentes
- Link expirou: volte à página de acesso da conta e solicite outro, ou envie pelo detalhe do cliente.
- Email não chegou: confira email, estado de entrega quando disponível e pasta de spam. A confirmação neutra não comprova envio a um cliente correspondente.
- Empresa indisponível: confira URL e domínio ativo. Use o host padrão enquanto o domínio próprio não estiver ativo.
- Não há fatura pagável ou ação: confira o estado da fatura ou assinatura no painel.