Facturas

Una factura registra lo que un cliente debe pagar. Los pagos son registros separados aplicados a ese saldo y una suscripción puede generar facturas de ciclos recurrentes.

Crear y compartir una factura

Necesitas acceso para administrar facturas. Confirma empresa y entorno activos.

Abre Cobros → Facturas y selecciona Crear factura.
Elige o crea el cliente y completa la información de facturación necesaria.
Agrega los ítems comerciales, revisa cantidades, importes y moneda, y configura las fechas y opciones disponibles en el formulario.
Revisa la vista previa y guarda.
Abre el detalle para consultar el saldo, descargar el PDF o usar las acciones disponibles de envío al cliente y enlace de pago.

Guardar o enviar una factura no confirma el cobro. El cliente también puede consultar facturas pagables desde el Portal del cliente. Comparte enlaces para clientes o PDFs, no una URL interna del panel.

Elegir creación y envío

El editor ofrece Crear solamente, Crear y enviar o un envío programado. Revisa destinatario, emails en copia, medios aceptados y recordatorios automáticos opcionales. Crear solamente no solicita el email inicial; al programar, revisa la fecha de envío. Estas opciones no cobran al cliente.

Series de facturas recurrentes

Elige la opción de factura recurrente para configurar una serie. Define frecuencia, zona horaria, condiciones de inicio y fin y plazo de pago. Revisa las próximas emisiones antes de crearla. Una serie genera facturas según su calendario; no demuestra que se pagarán automáticamente.

Abre Cobros → Facturas → Series de facturas y selecciona una serie para consultar próxima factura e historial. Edita las condiciones futuras para cambiar destinatarios, plazos, medios aceptados y recordatorios de facturas futuras. Pausa, reanuda o cancela la serie desde las acciones disponibles. Revisa la confirmación y las facturas existentes por separado: detener emisiones futuras no salda deudas ni reintegra pagos.

Entender el estado y saldo

Estado	Significado
Abierta (`QUEUED`)	Impaga, esperando cobro o un reintento programado
Pendiente (`PENDING`)	Se inició el cobro sin resultado final
Pagada (`PAID`)	La factura fue saldada
Fallida (`FAILED`)	La secuencia de cobro falló y no hay reintento automático programado
Incobrable (`UNCOLLECTIBLE`)	Se detuvo el cobro normal y sigue el saldo impago
Anulada (`VOID`)	Se cerró sin cobro y ya no es pagable

Revisa juntos el total, importe pagado y saldo pendiente. Un pago parcial reduce el saldo, pero no salda la factura hasta cubrirlo por completo. Los cobros automáticos e iniciados por el cliente usan el saldo pendiente actual.

Registrar dinero cobrado fuera de Pharos

Usa Aplicar pago para registrar un pago externo completo o parcial. Ingresa fecha efectiva, tipo, referencia opcional y nota. Marcar como pagada usa el mismo registro, con el importe fijado al saldo pendiente completo.

Estas acciones registran dinero que ya cobraste. No cargan una tarjeta ni envían una notificación de pago al cliente. Verifica el comprobante antes de registrarlo y después revisa los importes pagados y pendientes y el nuevo pago.

Duplicar o cerrar una factura

Duplicar factura abre un borrador editable de pago único con los campos comerciales originales. No copia pagos, envíos, historial ni adjuntos. Revísalo y guardalo como factura nueva.
Marcar incobrable detiene el cobro normal, conserva el saldo impago y requiere un motivo. No marca la factura pagada.
Anular factura requiere un motivo y sólo está disponible antes de aplicar cualquier pago. Cierra la factura y detiene cobros y envíos pendientes. La cancelación de una factura externa, cuando corresponde, se muestra por separado y puede seguir en proceso.

Lee la confirmación y revisa el resultado en la actividad. Anular o marcar incobrable no reintegra dinero.

Problemas frecuentes

Pendiente: revisa instrucciones de procesamiento e intentos antes de iniciar otro cobro.
Pagada pero sin cargo en tarjeta: verifica si se registró un pago externo.
No se puede anular: revisa pagos aplicados; incluso un pago parcial impide esta acción.
El cliente todavía debe dinero: revisa pagos parciales y saldo pendiente.
No hay PDF o envío disponible: actualiza y consulta el estado del documento o entrega. Crear la factura no demuestra su entrega.