Clientes
Administra los datos del cliente y consulta sus facturas, suscripciones y medios de pago.
Un cliente reúne la actividad comercial de una persona o empresa dentro de tu empresa activa. Crear un cliente no inicia un pago ni una suscripción.
Crear o actualizar un cliente
Necesitas acceso para administrar clientes. Confirma la empresa activa antes de guardar.
- Abre Cobros → Clientes y selecciona Crear cliente.
- Ingresa un email válido y un nombre opcional.
- Elige el idioma preferido del cliente: inglés, español o portugués.
- Habilita la dirección opcional si la necesitas. Completa país, calle, ciudad, código postal y estado o provincia cuando sea obligatorio.
- Guarda y abre el detalle del cliente para verificar el resultado.
Usa Editar para actualizar los datos de contacto, idioma o dirección de un cliente existente. El idioma preferido se utiliza en las comunicaciones compatibles para clientes; es independiente del idioma de tu perfil o de la documentación.
Consultar el historial comercial
Abre un cliente para consultar información de facturación, medios de pago guardados, facturas y suscripciones. Sigue el enlace de la factura o suscripción para revisar su importe, estado y acciones disponibles.
Un medio de pago guardado no demuestra que un pago haya sido exitoso. Revisa los importes pagados y pendientes de la factura y su historial de pagos. Cambiar los datos del cliente no reescribe el documento guardado para una factura anterior.
Dar acceso al portal
Desde el detalle del cliente:
- Abrir enlace del portal abre un enlace de acceso temporal sin enviar un email al cliente.
- Enviar enlace del portal solicita el envío de un enlace al email del cliente.
Los enlaces de acceso son sensibles. Usa la acción de envío para invitar a un cliente y no publiques un enlace de acceso personal. Consulta Portal del cliente para conocer la página de acceso de la empresa y recuperar enlaces vencidos.
Problemas frecuentes
- No aparece el cliente: revisa empresa, entorno, búsqueda y filtros activos.
- No se guarda la dirección: completa los campos obligatorios para el país elegido.
- No hay medios ni facturas: el cliente puede no tener esa actividad todavía; crear un contacto no genera historial comercial.
- No se abrió el portal: permite que el navegador abra una pestaña nueva y vuelve a intentar.
- No llegó el email: verifica la dirección y el estado de entrega donde esté disponible; solicitar el envío no demuestra recepción ni lectura.