Integrações
Xero
Configure as credenciais do Xero e o tenant dos seus fluxos contábeis.
O que a integração faz
A integração salva as credenciais e o tenant que o Pharos precisa para os fluxos contábeis que usam o Xero.
Quando usar
- Conectar a configuração do Pharos a um tenant do Xero.
- Gerenciar as credenciais do Xero pelo Pharos.
Requisitos
- Conta do Xero.
- ID e segredo de cliente.
- ID do tenant que deseja usar.
Configurar no Pharos
- Abra a página de Xero nas configurações administrativas de integrações.
- Ative a integração.
- Informe o ID de cliente.
- Informe o segredo de cliente.
- Informe o ID do tenant se a configuração exigir um destino fixo.
- Salve.
Após ativar
- O Pharos salva as credenciais do Xero para a conta.
- A configuração fica disponível para os fluxos que dependem do Xero.
- O tenant salvo determina o destino previsto para esses fluxos.
Verificar a configuração
- Abra a configuração novamente e confirme que a integração continua ativada.
- Confira se o tenant previsto foi salvo.
- Valide separadamente o fluxo contábil do Xero usado pela sua equipe.
Limites
- A configuração corresponde a cada conta do Pharos.
- São necessárias credenciais válidas para concluir a configuração.
- O comportamento depende do fluxo contábil usado pela conta com o Pharos; salvar credenciais não comprova uma sincronização bem-sucedida.
Resolver problemas
- Confirme que a integração está ativada.
- Confira o ID e o segredo de cliente.
- Confira se o tenant corresponde à conta do Xero pretendida.