Integrações
Pipedrive
Sincronize leads do Pharos com registros de pessoas do Pipedrive.
O que a integração faz
O Pipedrive recebe os leads do Pharos como registros de pessoas. A integração permite atualizar os dados após uma compra bem-sucedida sem recriar os registros manualmente.
Quando usar
- Refletir leads novos ou atualizados no Pipedrive.
- Enriquecer seus dados novamente após uma compra bem-sucedida.
- Gerenciar o acompanhamento comercial no Pipedrive enquanto os leads se originam no Pharos.
Requisitos
- Token de API válido do Pipedrive.
- Domínio da empresa ou subdomínio do tenant do Pipedrive.
- Capturar emails válidos dos leads no Pharos.
Configurar no Pharos
- Abra a página de Pipedrive nas configurações administrativas de integrações.
- Ative a integração.
- Informe o token de API.
- Informe o domínio da empresa do Pipedrive.
- Salve.
Após ativar
- O Pharos sincroniza os leads ao criá-los ou atualizá-los.
- Primeiro busca uma pessoa correspondente por email.
- Ao encontrar ou criar uma pessoa, mantém a relação para atualizações futuras.
- Uma compra bem-sucedida sincroniza novamente o lead relacionado quando ele existe.
Verificar a configuração
- Crie ou atualize um lead no Pharos e confirme que a pessoa aparece no Pipedrive.
- Confira se as atualizações alteram a mesma pessoa sem duplicá-la.
- Confirme que uma compra associada a um lead vinculado gera outra atualização.
Limites
- A versão atual sincroniza apenas pessoas: não cria negócios ou contas nem gerencia etapas.
- A correspondência depende principalmente do email.
- Se uma compra bem-sucedida não tiver um lead identificável, o Pharos ignora essa sincronização.
Resolver problemas
- Confirme que a integração está ativada.
- Confira o token de API e o domínio da empresa.
- Confira se o lead tem um email utilizável.
- Consulte o registro de auditoria de solicitações de integração de saída.