Pipedrive

Qué hace la integración

Pipedrive recibe los prospectos de Pharos como registros de personas. La integración permite actualizar sus datos después de una compra exitosa sin recrear los registros manualmente.

Cuándo usarla

• Reflejar prospectos nuevos o actualizados en Pipedrive.
• Volver a enriquecer sus datos después de una compra exitosa.
• Gestionar el seguimiento comercial en Pipedrive mientras los prospectos se originan en Pharos.

Requisitos

• Token de API válido de Pipedrive.
• Dominio de empresa o subdominio del tenant de Pipedrive.
• Capturar emails válidos de prospectos en Pharos.

Configurar en Pharos

1. Abre la página de Pipedrive en la configuración administrativa de integraciones.
2. Activa la integración.
3. Ingresa el token de API.
4. Ingresa el dominio de empresa de Pipedrive.
5. Guarda.

Después de activar

• Pharos sincroniza los prospectos al crearlos o actualizarlos.
• Busca primero una persona coincidente por email.
• Cuando encuentra o crea una persona, conserva la relación para futuras actualizaciones.
• Una compra exitosa vuelve a sincronizar el prospecto relacionado cuando existe.

Verificar la configuración

1. Crea o actualiza un prospecto en Pharos y confirma que aparezca la persona en Pipedrive.
2. Comprueba que las actualizaciones modifiquen la misma persona, sin duplicarla.
3. Confirma que una compra asociada a un prospecto vinculado genere otra actualización.

Límites

• La versión actual sincroniza sólo personas: no crea negocios ni cuentas, ni administra etapas.
• La coincidencia depende principalmente del email.
• Si una compra exitosa no tiene un prospecto identificable, Pharos omite esa sincronización.

Resolver problemas

• Confirma que la integración esté activada.
• Revisa el token de API y el dominio de empresa.
• Comprueba que el prospecto tenga un email utilizable.
• Consulta el registro de auditoría de solicitudes de integración salientes.