Funções
Defina o que cada membro da equipe pode consultar e gerenciar.
Funções agrupam permissões reutilizáveis. Cada membro e convite tem uma função que determina o acesso na conta ativa. Abra Settings → Roles para consultar funções, permissões, membros atribuídos e convites pendentes.
Tipos de função
Funções de sistema
| Função | Finalidade geral |
|---|---|
| Administrador | Administração completa da conta. |
| Funcionário | Acesso básico para tarefas pessoais. |
| Contador | Acesso a informações e operações financeiras. |
Funções de sistema são somente leitura: você pode consultar suas permissões, mas não editá-las nem excluí-las.
Funções personalizadas
- Abra Settings → Roles e selecione a ação de criação.
- Informe um nome de até 28 caracteres.
- Adicione uma descrição opcional de até 100 caracteres.
- Selecione permissões, revise e crie a função.
Uma função personalizada mantém o acesso padrão do sistema. Selecionar todas as permissões disponíveis não a transforma em uma função de administrador do sistema.
Permissões
As permissões são agrupadas por área:
| Grupo | Exemplos |
|---|---|
| Atividade financeira | Contas financeiras, transações, reembolsos de pagamentos e cartões. |
| Pagamentos | Links de pagamento, contas de fornecedores, pagamentos de saída, aprovações e destinatários. |
| Receitas | Faturas, assinaturas, clientes, produtos, leads e cupons. |
| Reembolsos de despesas | Enviar, consultar, aprovar ou gerenciar solicitações. |
| Operações | Equipe, contabilidade, configurações da conta e ferramentas para desenvolvedores. |
As permissões selecionadas se acumulam. Reembolsos de despesas usam um nível de acesso, de nenhum acesso à gestão completa. O nome de uma permissão não comprova a disponibilidade do produto associado para sua conta.
Gerenciar membros da equipe permite a administração cotidiana da equipe, mas não permite rebaixar ou remover o último administrador.
Atribuir e mudar funções
Escolha uma função ao convidar alguém ou altere a função de um membro em Settings → Team. Confira acessos concedidos ou removidos, tarefas necessárias, processos críticos e atribuições de aprovação antes de salvar. Use permissões específicas quando o acesso completo de administrador for desnecessário.
O Pharos impede retirar o acesso administrativo do último administrador da conta.
Editar uma função personalizada
Atualize nome, descrição ou permissões. As mudanças afetam todos os membros que usam a função; confira as atribuições primeiro. Funções de sistema não podem ser alteradas.
Excluir uma função
Uma função personalizada só pode ser excluída quando nenhum membro ou convite pendente a utiliza. Reatribua membros e substitua ou revogue convites primeiro. Após a exclusão, a função deixa de ser uma opção ativa e seu nome pode ser reutilizado.
Problemas frequentes
- Não é possível editar uma função: confira se é uma função de sistema, que é somente leitura.
- Não é possível excluir uma função personalizada: reatribua membros e resolva os convites associados.
- Um membro não consegue realizar uma ação: confira conta ativa, função atribuída e permissão necessária. Um departamento não concede acesso adicional.
- Todas as permissões estão selecionadas, mas a função não é administrador: permissões personalizadas não mudam o nível de acesso do sistema. Atribua a função de sistema correspondente e mantenha outro administrador.